（四文堂、瓜头大铠、关兴、张苞、张南、刘备同上。上半段泣颜回牌。）
刘备（念）眼观江夏水沧沧，好似汉阳对武昌。常德、武陵依然在，虎口内面藏荆襄。
（白）孤，刘备。带领倾国人马，与二、三弟报仇，兵出川口，擒城夺市，杀关斩
将，皆赖二、三弟之神威也。孔明先生，在成都闻得黄忠去世，发来蛮兵十
万，以助其阵，只因蛮兵初到内地，不知兵势若何。
张南，
（张南允。）
刘备（白）传番王沙摩柯上将台听点。
张南（白）番王沙摩柯上将台听点。
（沙摩柯上。）
沙摩柯（白）这金里金波，伊里波，藏安呵，沙摩柯，嗑膝。
刘备（白）你兵初入内地，不知兵势若何，传令开操，待孤一观。
沙摩柯（白）这蛮兵们开操。
（八蛮兵、四长枪、四短刀同上，操演，同下。）
刘备（白）孤观你兵势，倒也精壮，令人难敌也。
（下半段泣颜回牌。）
沙摩柯（白）就此合操。
（沙夫人上，合操完。报子上。）
报子（白）报，韩当、周泰等兵打蜀营。
刘备（白）再探。
（报子下。）
刘备（白）沙摩柯，带领你兵攻打头阵，张苞、关兴，随后接应。
（刘备、张南同下。）
沙摩柯、
关兴、
张苞（同白）众将官起兵前往。
（众人同走圆场，甘宁上，会阵，开打。甘宁追蛮兵同下。）